系統總覽儀表板
CRMERP 雲端主平台
前台首頁
👋 歡迎，平台最高總管 通用模式
目前登入：CRMERP 雲端主平台 (身分：super_admin)
💡 本頁操作說明與情境測試提示
本儀表板為企業營運核心戰情室，全面整合 即時 PDO 數據指標 與 智慧提醒雷達。
1. 身分切換實測：
點擊上方按鈕，無縫體驗 保險團隊 / 按摩工作坊 / 微商社交分銷 (創辦人/董事/總代) / 平台總管 之數據與視圖差異。
2. 驗證 RBAC 數據隔離：
切換至
保險專員 (林小美)、8號師傅 或 陳怡君 (總代理) 時，上方指標與下方提醒自動嚴格隔離其他同仁客戶！
3. 智慧提醒雷達運作：
自動依據保戶生日、預約服務倒數與微商客戶從自用到代理諮詢之階段演進排程提醒。
全團隊客戶名冊
13 位
已成立保單/訂單
14 筆
總營收
NT$ 538,160
待執行智慧提醒
5 件
即時智慧提醒與跟進雷達 (LINE / 日曆)
自動觸發| 類型 | 主旨與關聯對象 | 預計提醒時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 跟進提醒 |
💬 [LINE諮詢] [🌱 需求探索] 諮詢膠原蛋白飲成分與改善暗沉效果
對象：黃婷婷 (消費者➔升級特約代理) (0988-123-456)
|
2026-09-15 14:00:00 | 已推播 |
| 跟進提醒 |
🏢 [門市面談] [🌱 需求探索] 體驗全身指壓 60 分鐘與痛點諮詢
對象：王雅婷 (套票常客) (0933-555-777)
|
2026-09-20 18:30:00 | 已推播 |
| 跟進提醒 |
🏢 [門市面談] [🎯 簽約締結] 購入 10 堂指壓套票並綁定專屬師傅
對象：王雅婷 (套票常客) (0933-555-777)
|
2026-09-27 19:00:00 | 已推播 |
| 跟進提醒 |
💬 [LINE諮詢] [⚠️ 疑慮排解] 飲用 2 週反饋極佳並加購 3 盒深度調理
對象：黃婷婷 (消費者➔升級特約代理) (0988-123-456)
|
2026-09-28 20:30:00 | 已推播 |
| 跟進提醒 |
📞 [電話洽談] [🌱 需求探索] 諮詢新婚家庭保險基本架構與定期壽險
對象：張大明 (戶長/爸爸) (0912-345-678)
|
2026-10-01 10:00:00 | 已推播 |