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富貴保經-卓越處
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👋 歡迎，陳襄理 (保險主管) 🎯 保險團隊模式
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💡 本頁操作說明與情境測試提示
本儀表板為企業營運核心戰情室，全面整合 即時 PDO 數據指標 與 智慧提醒雷達。
1. 身分切換實測：
點擊上方按鈕，無縫體驗 保險團隊 / 按摩工作坊 / 微商社交分銷 (創辦人/董事/總代) / 平台總管 之數據與視圖差異。
2. 驗證 RBAC 數據隔離：
切換至
保險專員 (林小美)、8號師傅 或 陳怡君 (總代理) 時，上方指標與下方提醒自動嚴格隔離其他同仁客戶！
3. 智慧提醒雷達運作：
自動依據保戶生日、預約服務倒數與微商客戶從自用到代理諮詢之階段演進排程提醒。
全團隊客戶名冊
4 位
已成立保單/訂單
4 筆
累計保費總額 (FYP)
NT$ 323,800
待執行智慧提醒
5 件
即時智慧提醒與跟進雷達 (LINE / 日曆)
自動觸發| 類型 | 主旨與關聯對象 | 預計提醒時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 跟進提醒 |
📞 [電話洽談] [🌱 需求探索] 諮詢新婚家庭保險基本架構與定期壽險
對象：張大明 (戶長/爸爸) (0912-345-678)
|
2026-10-01 10:00:00 | 已推播 |
| 跟進提醒 |
🏢 [門市面談] [⚠️ 疑慮排解] 剖析終身醫療與定期實支實付保費效益差異
對象：張大明 (戶長/爸爸) (0912-345-678)
|
2026-10-05 14:00:00 | 已推播 |
| 跟進提醒 |
🏢 [門市面談] [🎯 簽約締結] 簽署要保書與首期保費轉帳確認
對象：張大明 (戶長/爸爸) (0912-345-678)
|
2026-10-10 11:00:00 | 已推播 |
| 跟進提醒 |
📞 創聯科技 團保簡報前置確認
對象：創聯科技股份有限公司 (02-7788-9900)
|
2026-10-14 10:00:00 | 排程中 |
| 跟進提醒 |
💬 [LINE諮詢] [🔄 延伸需求] 太太懷孕諮詢新生兒醫療保障與母嬰附約
對象：張大明 (戶長/爸爸) (0912-345-678)
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2026-10-14 15:30:00 | 排程中 |